近日,由建行担纲主承销的某能源企业资产担保债务融资工具(CB)4亿元在银行间市场成功发行。此次发行前后历时半年之久,是全国首单结构化资产担保债务融资工具、全国首单央企知识产权资产担保科创票据,颇具创新亮点,是湖南建行创新投行产品、服务科技创新的又一生动实践。
该能源企业作为头部电力企业及国家高新技术企业,在长期运营过程中,积累了大量清洁能源方面的知识产权,如何盘活这部分知识产权,是企业亟待解决的问题。建行通过设立信托计划,将发行人持有的特定专利技术知识产权在特定期限内产生的全部现金流作为本期票据本息兑付的结构化担保,创新实现了存量知识产权盘活的新模式,变“知产”为“资产”,有效解决了发行人难题,对资本市场有较大的借鉴意义。
今年来,建行湖南省分行一直在积极探索运用商行+投行工具满足科创企业差异化金融需求,为科创企业提供全链条、全生命周期金融服务,促进金融与科技、产业形成良性循环,推动科技创新。年初,为某大型民营企业发行科创中票10亿元,用于补充流动性;随后,发行全省首单用途类科创票据6亿元,用于发行人投资其管理的科创基金,支持创投基金主动投资省内优质科创企业;年中又助力某钢铁企业发行全国首单长期限绿色科创中票10亿元,支持企业创新技术变废为宝,提高资源利用效率,减低对铁矿石的依赖,维护国家资源安全。
据统计,近年来,建行湖南省分行通过创新投行产品和服务,借助资本市场力量,为各类科创企业提供直接融资近70亿元,有力支持了科技型企业的发展。该行将继续深入贯彻落实中央金融工作会议精神,以金融创新推动产业革新,写好“五篇大文章”,助力湖南高质量发展。(建湘轩)